【早盘掘金0811】中概股大涨

一.市场点评

1.1 A股

(相关资料图)

8月10日，三大指数午后探底回升翻红，创业板指表现最佳。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6942亿，较上个交易日缩量424亿，成交金额跌破7000亿。

板块方面，前期强势的医药板块昨日出现调整，汽车、食品、家电等大消费继续调整。AI今天出现分化，CPO、数据要素出现调整，云游戏，互联网相对活跃。市场没有持续走强的主线，这种局面下游资选择了对次新股下手，这也反映市场进入到了一个极端的状态。物极必反，期待主线板块横空出世。

券商能涨，完全是因为利好而已。正常来说，券商应该是和指数高度相关的，只有其他的涨了，才能轮到券商。但是这一次完全是因为活跃资本市场的提法，才让券商捡了便宜。前面指数收复失地，是不是等同于白酒，中特估，地产，券商反弹。而最近两天休整，同时回踩沪指和深指的20天线，这其实就等同白酒，中特估，第一波进攻乏力后，回踩20天线。所以未来行情的关键，其实就在于吃药喝酒+中特估回踩20天线企稳后，能否打出第二波进攻来。攻上去就等，跌破了就得撤。

1.2 ETF

主要ETF品种涨跌幅方面如下。

二.要闻精选

1、欧洲天然气价格上涨

【点评】当地时间8月9日，欧洲天然气价格一度上涨40%，创下2022年3月以来最大涨幅，原因是澳大利亚一些工厂可能发生罢工，液化天然气（LNG）供应短缺风险增加。虽然欧洲天然气库存高企，但近期供给端扰动明显增多，供给端的脆弱性使得欧洲天然气价格大涨。近日，几大事件冲击欧洲天然气市场供给，一是澳大利亚工厂的潜在罢工风险，作为亚欧主要出口地，供给端受到冲击。另外，挪威最大气田中上旬厂检修及挪威最大天然气加工厂下旬的巨量厂检修，超出了早期维修计划的范围，该国也是欧洲最大的天然气供应国。值得注意的是，从供应端看，在2025年之前，全球几乎没有新的液化天然气管道和管道气新增产能上限运营。这意味着全球天然气市场持续紧平衡，一旦需求或者供给层面出现扰动因素，气价上行的概率较大。展望后市，随着三、四季度需求旺季再度来临，欧盟储气需求持续增加，叠加供给端扰动不确定性仍大（俄乌冲突、挪威/澳洲等天然气出口大国停产风险），预计海外气价或将维持相对中高位。受此影响，天燃气板块大幅上涨。

2、油气开采

【点评】国家发展改革委发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月9日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高240元、230元。国内成品油在今年已历经十五轮调整，汽油价格累计上涨超370元/吨，柴油价格累计上涨360元/吨。7月以来，国际油价持续上涨。8月7日，WTI原油期货突破83美元/桶，最高触及83.3美元/桶；布伦特原油最高触及86.73美元/桶，上海原油期货主力合约突破630元/桶。整体而言，7月国际油价大涨16.05%，创下2022年1月以来最大单月涨幅。库存方面，在供应紧缺、需求旺盛的背景下，原油库存大幅下降。7月28日当周，美国EIA原油库存骤降1704.9万桶，远超预期的下降105万桶，创历史最大单周降幅。美国原油库存的总量已回到1月以来的最低水平。有分析师表示，产油国收紧供应叠加需求旺季，导致原油库存持续去化，推动油价上涨。上周，美国能源信息署(EIA)原油库存更是骤降1700万桶，创历史最大降幅。随着美联储加息接近尾声，市场风险偏好改善，投资者加码押注油价上涨。瑞银预计，2023年底，布伦特原油将达到90美元/桶。受此影响，油气开采板块大幅反弹。

3、航运概念

【点评】据国际航协最新数据显示，2023年上半年全球航空客运量同比增长47.2%。其中，全球航空客运量同比增幅最大的是亚太地区，增幅达90.1%。日均航班量较2019年持平，其中国内航班量恢复至2019年的108.9%。从单日执行数据来看，8月5日全民航执行国内客运航班量恢复至19年的109.6%，国际+地区客运航班量恢复至2019年的48.6%。中泰证券表示，随着台风过境，天气转晴，预计暑运即将迎来第二波高峰，供需两旺的趋势仍将延续，2023年航空公司将迎来业绩触底反弹带来的β行情。

三.操作建议

3.1 A股、转债打新提示

3.1.1新股申购

今日无新股申购。

3.1.2转债申购

今日有2只新债申购，分别为新23转债、宇瞳转债。

3.2后续操作

3.2.1 A股

近期市场连续缩量下跌后，周四首次出现止跌反弹，成功守住上证指数3240点的支撑，各市场成交量继续萎缩，市场情绪相对不很弱，但好在重要支撑位守住了。外围市场在阿里巴巴大涨带动中概股全面反弹，建议后期可以中概股，券商板块，以及半年报预计较好的光伏等板块。

3.2.2 ETF

关注中概互联ETF,光伏ETF，证券ETF。

【内容提供】：华宝证券投资顾问方龙君